01
리스크 관리
리스크 관리 없는 자산증식은 모래성과 같습니다. 생애 위험을 먼저 대비합니다.
생명보험손해보험기업보험
Consulting Area
내가 고른 설계사, 조직이 끝까지
후기·만족도·재상담률을 보고 내게 맞는 설계사를 직접 고르고, 담당자가 바뀌어도 조직이 관리를 끊김 없이 이어받습니다. 리스크 관리부터 자산 증식·이전까지 생애 전 단계를 함께합니다.
02
자산 증식
인생의 목적자금을 위한 전략적 자산 증식, 나만의 포트폴리오로 완성합니다.
펀드·ETF·채권연금·비과세종합재무설계
03
자산 이전
전문가 협업을 통한 가장 효율적인 상속·증여 플랜을 설계합니다.
상속·증여신탁유언서 작성
04
목적자금 설계
필요한 때 필요한 자금을 마련하도록 생애 자금을 계획합니다.
결혼·주택자녀양육노후·비상예비
05
지속 관리
매일 시황, 월별 이슈, 반기 리뷰까지 평생 이어지는 관리.
Daily 시황반기 리뷰실시간 응대
06
보상 청구 지원
기존 고객 포인트 상담과 보상 청구까지 신속하게 처리합니다.
청구 대행포인트 상담
Process
상담은 이렇게 진행됩니다
상담은 비대면으로 편하게, 보험계약 등 청약·체결은 관련 법령에 따라 대면으로 진행됩니다.
- 01컨설턴트 연결
후기·만족도를 비교해 원하는 컨설턴트에게 카카오톡·전화로 바로 연결합니다.
- 02비대면 상담·분석비대면
전화·화상으로 현재 상황과 목표를 듣고 함께 정리합니다.
- 03맞춤 설계
정리된 내용을 바탕으로 본인에게 맞는 방향을 제안합니다.
- 04대면 계약대면
보험계약 등 청약·체결은 관련 법령에 따라 대면으로 진행됩니다.
- 05사후관리
담당자가 바뀌어도 재상담·새 담당자 선택으로 관리가 이어집니다.