지인 소개에 의존
소개받은 설계사가 맞는지 비교할 방법이 없습니다.
라이프컨설턴트 서비스
직접 고르고, 꾸준히 관리받으세요
지인 소개도 랜덤 배정도 없이 — 후기와 평점으로 직접 고르고, 가입 후 관리는 회사가 함께 책임집니다.
내가 직접 선택
후기·평점·태그를 보고 나에게 맞는 컨설턴트를 고릅니다.
검증 근거 공개
실명·자격·승인 후기만 공개 지표에 반영합니다.
조직이 계속 관리
담당자 부재가 생겨도 회사가 상담 흐름을 이어받습니다.
기존 금융 상담의 문제
담당자 교체 시 관리 공백
설계사가 떠나면 내 계약과 관리 이력도 함께 사라집니다.
후기 없는 선택
회원이 남긴 솔직한 후기를 살펴볼 수 없습니다.
나에게 필요한 상담을 찾으세요
01
리스크 관리
리스크 관리 없는 자산증식은 모래성과 같습니다. 생애 위험을 먼저 대비합니다.
생명보험손해보험기업보험
02
자산 증식
인생의 목적자금을 위한 전략적 자산 증식, 나만의 포트폴리오로 완성합니다.
펀드·ETF·채권연금·비과세종합재무설계
03
자산 이전
전문가 협업을 통한 가장 효율적인 상속·증여 플랜을 설계합니다.
상속·증여신탁유언서 작성
04
목적자금 설계
필요한 때 필요한 자금을 마련하도록 생애 자금을 계획합니다.
결혼·주택자녀양육노후·비상예비
05
지속 관리
담당자가 바뀌어도 매일 시황, 월별 이슈, 반기 리뷰까지 회사 차원의 관리가 이어집니다.
Daily 시황반기 리뷰실시간 응대
06
보상 청구 지원
기존 고객 포인트 상담과 보상 청구까지 신속하게 처리합니다.
청구 대행포인트 상담
한 가지 상품보다, 삶과 사업의 연결부터 봅니다
개인의 생활 자금과 기업의 재무 과제는 서로 떨어져 있지 않습니다. 여섯 영역을 함께 살펴보고 실제 필요한 전문가와 상담 범위를 정합니다.
- 개인보장과 위험
- 개인자산과 현금흐름
- 개인노후와 이전
- 기업재무구조
- 기업대표와 임직원
- 기업퇴직과 승계
퇴직연금 한눈에 보기
누가 운용하고, 어떻게 받는지가 다릅니다
제도 유형은 우열이 아니라 책임과 운용 방식의 차이입니다. 회사 규정과 개인 상황을 확인해 선택해야 합니다.
- DB
받을 급여를 기준으로
회사가 적립금을 운용하고, 근속기간과 임금 등을 바탕으로 퇴직급여가 정해집니다.
- DC
회사가 넣고 근로자가 운용
회사가 정해진 부담금을 납입하고, 근로자의 운용 결과에 따라 퇴직자산이 달라집니다.
- IRP
옮기고 모아 수령 준비
퇴직급여를 이전하거나 개인이 추가 납입해 노후자금으로 관리하는 계좌입니다.
세제·중도인출·수령 조건은 가입 제도와 관계 법령에 따라 달라질 수 있습니다. 상담 전 현재 규약과 계좌 현황을 확인하세요.
상담은 이렇게 진행됩니다
상담은 비대면으로 편하게, 보험계약 등 청약·체결은 관련 법령에 따라 대면으로 진행됩니다.
- 01컨설턴트 연결
후기·만족도를 비교해 원하는 컨설턴트에게 카카오톡·전화로 바로 연결합니다. 상담 방식과 비용은 연결 전에 직접 확인합니다.
- 02비대면 상담·분석비대면
전화·화상 등 비대면으로 현재 상황과 목표를 듣고 함께 정리합니다.
- 03맞춤 설계
정리된 내용을 바탕으로 본인에게 맞는 방향을 제안합니다.
- 04대면 계약대면
보험계약 등 청약·체결은 관련 법령에 따라 대면 절차로 진행됩니다.
- 05사후관리
담당자 부재가 생겨도 회사가 기록과 후속 응대를 이어갑니다.
선택
후기로 직접 고릅니다
지인 소개도 랜덤 배정도 없이, 공개 프로필과 승인 후기를 비교해 전문가를 고릅니다.
상담
원하는 방식으로 연결
카카오톡·전화로 부담 없이 상담을 시작합니다. 계약은 관련 법령에 따라 대면으로 진행됩니다.
후기
검수된 후기가 다음 고객에게
회원이 남긴 후기는 운영자 검수를 거쳐 평점에 반영되고, 다음 고객의 선택 근거가 됩니다.